私募股权公司KKR和麦格理集团等四家公司组成的投资财团已提议收购菠菜公司Tatts 。约两个月前,Tatts已同意将自身出售给竞争对手Tabcorp。
私募股权公司KKR & Co. LP (KKR)和澳大利亚麦格理集团(Macquarie Group Ltd., MQG.AU)等四家公司组成的投资财团Pacific Consortium已提议收购菠菜公司Tatts Group Ltd. (TTS.AU)。约两个月前,Tatts已同意将自身出售给竞争对手Tabcorp Holdings Ltd. (TAH.AU, TACBY)。
Pacific Consortium的收购提议对Tatts的估值最高达73.4亿澳元(合55亿美元)。Tatts在澳大利亚拥有几份菠菜许可证并拥有场外投注站。
在来自网络平台的竞争加剧之际,这一新提议可能会使Tabcorp收购Tatts利润丰厚的彩票业务的尝试失败。这也凸显出投资者对澳大利亚菠菜业的兴趣日益浓厚,目前老虎机在澳大利亚的酒吧和俱乐部随处可见。
上述新提议提出将Tatts的赌博和赛事菠菜业务从彩票业务中拆分出来,对Tatts的估值为每股4.40-5.00澳元。Tatts股东每持有一股Tatts股票将获得3.40澳元现金和一股赌博业务股票,该业务将单独在澳大利亚证券交易所上市或者出售。
Tatts称,该公司还没有对新提议和之前Tabcorp发出的收购提议作比较。Tatts的董事会计划对这项新提议进行评估,并尽快给出新的评估意见。该公司称,在评估新收购提议之际,将继续推荐之前Tabcorp的收购提议。
该太平洋财团的其他投资人包括摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和澳大利亚退休基金First State Superannuation Scheme。摩根士丹利是North Haven Infrastructure Partners II LP的顾问兼经理人。
根据Tabcorp的收购提议,Tatts股东每持有一股Tatts股票将获得0.80股Tabcorp股票和0.425澳元(合0.32美元)现金。该交易对Tatts的估值相当于每股4.34澳元,较该交易公布前Tatts的收盘价溢价21%。
|