掘金东南亚最大的电商市场。印尼是东南亚最大的游戏市场。作为东南亚第一人口大国,印尼是东南亚最大的游戏市场,也是全球排名前 20 的游戏市场,这个市场有强劲的增长动力。2018~2022 年的印尼移动游戏年复合增长率有 15.8 %,到 2022 年的印尼移动游戏人口预计可以达到总人口的 28.4%。
游戏出海印尼驱动力:互联网普及率提高
截止2020年1月,印尼互联网与移动互联网使用情况
数据来源:We Are Social Digital 2020
与发达国家从 PC 端逐渐走向手机端不同,印尼直接迈向移动互联网,互联网用户中移动互联网用户占比高达97%。印尼移动端网速现在是 13.83 MBPS(全球移动端平均网速目前为 32.01 MBPS),和2018年相比,加快了31%,移动互联网用户年增长为20.3%,这为各类互联网服务应用的渗透提供机会与空间。
数字金融持续发展,电商支付更为顺畅
印尼数字支付工具主要包括银行卡、信用卡、手机银行、电子钱包、第三方支付 APP 等。目前印尼的数字支付还处于发展阶段,截止2020年5月,银行卡数目为1.77亿张,普及率为 65.2%,信用卡数目为1748 万张,信用卡渗透率为6.5%(数据来源:印尼中央银行)。印尼移动支付参与者各自发展电子钱包业务,尚无像中国的微信和支付宝这样的巨头,但有几家正悄然崛起,显出了霸主潜质,如 Gojek 旗下数字钱包 Go-Pay,背靠印尼大财团力宝集团的 OVO ,蚂蚁金服背景的 DANA 等。
按照交易额,2020年1月,73%的电商交易通过数字支付完成(包含电子钱包、银行转账、信用卡)。在新冠疫情的影响下,在线经济和“无接触经济”发展迅速,电子支付交易量还会进一步提升。(数据来源:We Are Social Digital 2020)
截止2020年1月,印尼数字支付情况
数据来源:We Are Social Digital 2020
印尼消费者画像
当中国厂商决定开展海外业务时,将面临一个完全陌生的市场,做好前期调研,了解当地的消费者情况至关重要。
年龄分布
世界银行数据显示,印尼总人口2.706亿。从年龄上看,印尼的人口较为年轻,其中40岁以下的人口占超过60%,65岁以上的人口仅占6.05%,国民年龄中位数约为29.7岁,男女比例差异不大,接近1:1。年轻的人群对于新事物的接受程度较高,这为印尼在新互联网应用、社交软件、电商平台的普及带来了助力。
消费能力
根据世界银行最新公布的国家收入分类,印尼现已正式成为中等偏上收入国家,2019年的人均收入从之前的3840美元上升为4050美元。印尼的中产阶层人群也持续增长,目前人数达到5200万,从2002年开始,印尼中产阶层的消费能力以每年12%的速度增长,逐渐成为印尼市场的消费主力。
此外,印尼凭借着人口以及市场规模的优势,进一步地吸引了来全球各地包含新加坡、中国、日本、韩国等地区的资本、企业入局,带动了整体的消费需求、经济发展,配合政策、人才的发展,未来将进一步释放印尼市场的消费能力,促进更多中产阶层的人群的产生,进一步促进电商市场的消费人群增长。
然而,印尼贫富差距较大,波士顿顾问公司最新报告显示,印尼贫富不均问题严重,预估在2021年时,印尼34000个富有家庭将掌控印尼51.8%的财富。目前9.41%(约2514万人口)的印尼人仍生活在贫困线以下,2019年印尼平均每月人均支出是1165241印尼盾(568.75 RMB)。据 2019 年3 月的世界银行数据和 CEIC 数据显示,大约20.6%的人口仍然很容易陷入贫困,因为他们的收入只是略高于国家贫困线(贫困线为人均每月422550印尼币,约204.3 RMB)。
宗教与文化
由于岛屿遍布,印度尼西亚有数百个不同民族及语言,多语种、多民族的现象直接提高了在印尼落地营销的难度。印尼由300多个民族组成,最大的族群为爪哇族,占印尼40.2%的人口,并在政治上居主导地位。印尼使用的语言超过700种,官方语言是印尼语(马来语的一种变形)。
此外,有87% 的人信奉伊斯兰教,这对消费者的购物习惯和选品有直接的影响。穆斯林只吃清真食品,忌讳食用猪肉,女性有独特的穿衣风格。另外,开斋节是穆斯林每年最盛大的节日,时间在伊斯兰教历10月1日,一般在公历5-6月,为期3天,他们会身穿盛装,聚餐赠礼,相互拜访,类似中国的春节,此时也是消费高峰,是节日营销最好的时机。 |