永利发2034年到期10亿美元优先票据用于债务再融资

               
永利澳门表示，已确定发行价值 10 亿美元的优先票据，到期日为 2034 年，利率为 6.75%，该赌场运营商正着手进行债务再融资并增强其资产负债表。

该公司周二晚间在提交给香港证券交易所的文件中表示，该批票据将于 8 月 19 日发行，按面值定价，并于 2 月 15 日和 8 月 15 日每半年支付一次利息。

预计净收益约为 9.89 亿美元，指定用于一般公司用途，包括偿还其 WM Cayman II 循环信贷额度下的借款和其他未偿还票据。

此次发行由德意志银行新加坡分行作为初始购买者的代表安排，美国银行证券、苏格兰银行资本和三井住友日兴银行作为联合全球协调人。

大西洋银行、中国银行澳门分行和法国巴黎银行等其他银行担任联席账簿管理人。该笔债券将在香港上市，仅供专业投资者交易。

该无担保票据将与永利澳门现有的优先债务并列，并包括控制权变更和特别回售条款，使持有人有权在特定条件下要求溢价回购，包括失去澳门博彩牌照或所有权发生重大变更。

该运营商最近宣布发行 2034 年到期的 5 亿美元高级无担保票据，所得款项将用于一般公司用途，包括偿还债务和资助扩建项目，到 2026 年底总额将达到 7.5 亿美元。

永利澳门提醒称，购买协议的完成仍受条件限制，如果发生特定事件，协议可能会终止，并敦促投资者在交易其证券时谨慎行事。

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