欧洲领先的博彩和游戏运营商之一 La Française des Jeux (FDJ) 将在未来几天与投资者会面,计划根据市场情况发行首次债券。
FDJ 回忆说,11 月 7 日,穆迪将该集团的长期信用评级定为 Baa1(展望稳定)。
此次债券发行总价值为 15 亿欧元,分为 3 批,期限分别为 6 年、9 年和 12 年,将用于再融资 10 月 7 日提取的 20 亿欧元过桥贷款的大部分,该笔贷款用于以近 25 亿欧元收购 Kindred 股份。这些债券将在巴黎泛欧交易所监管市场上市。
此外,FDJ 正在与法国和国际顶级银行敲定一笔 4 亿欧元的银团贷款,贷款将在 5 年内偿还。这笔融资还旨在偿还过桥贷款,该贷款将用集团的现金偿还。
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