XLMedia 宣布拟将北美业务出售给 Sportradar

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发表于 2024-10-22 11:06:22 1974 5 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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此次交易包括 2000 万美元的首付款和根据绩效支付的 1000 万美元额外付款。

要点：

- XLMedia 同意以最高 3000 万美元的价格将其北美业务出售给 Sportradar AG

- 此次交易需经股东批准，与之前的欧洲资产出售相结合，总收益可能高达 7250 万美元

- 出售后，XLMedia 计划成为一个专注于向股东分配收益的现金壳公司

其附属公司 XLMedia 宣布了一项有条件的协议，以高达 3000 万美元的价格将其北美业务资产出售给 Sportradar。

该交易包括 2000 万美元的预付款，另外还需于 2025 年 4 月支付 1000 万美元，具体取决于业绩。

该交易预计将于 2024 年 11 月 7 日的股东大会批准后完成。

此次出售后，XLMedia 将根据 AIM 规则 15 成为一家现金壳公司，专注于分配此次出售以及之前涉及其欧洲和加拿大资产的交易所得收益。

两次出售的收益总计（扣除成本和负债）可达 7,250 万美元。

2023 年，北美业务贡献了约 2750 万美元的收入和 550 万美元的调整后 EBITDA，因此 Sportradar 的报价约为其调整后 EBITDA 的 5.5 倍。

XLMedia 董事会认为出售北美业务将为股东带来最大价值。尽管美国市场具有长期增长机会，但董事会认为公司目前的规模限制了其在该地区的竞争地位。

因此，向 Sportradar 出售代表着旨在释放价值并向股东返还收益的决定。

董事长马库斯·里奇 (Marcus Rich) 在评论这一进展时表示：“为了不断致力于实现股东价值最大化，在出售欧洲业务后，董事会很高兴达成协议，将北美业务出售给 Sportradar，待股东批准后即可。

“我们预计年底前将向股东进行首次净收益分配。”

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