菲律宾多元化企业集团生力公司（San Miguel Corp.，SMC）近日宣布成功确定了其200亿披索债券的利率，并将所得款项专项投资于尼诺-阿基诺国际机场（NAIA）和布拉干机场项目。


此次发行的债券分为O系列和P系列，分别设有2031年和2034年的到期日，票面利率分别为7.2584%和7.719%。


本次债券发行于上周获得证券交易委员会（SEC）的批准，初始发行额为150亿披索，并设有最高50亿披索的超额认购权。这标志着SMC在2021年6月批准的500亿披索债券货架注册计划中的第二批也是最后一次发行成功完成。


债券发售期为2024年6月18日至6月24日，预计将于7月3日在菲律宾交易与交易所公司（PDEx）进行结算和上市。


SMC委托了九家银行担任联席主承销商和账簿管理人，包括亚洲联合银行（AUB）、菲律宾群岛银行（BPI ）和菲律宾国家银行（PNB）等。


菲律宾评级服务公司（PhilRatings）已对SMC即将发行的债券给予了最高的PRS Aaa评级。这一评级反映了债务的高质量、极小的信用风险以及债务人履行财务承诺的极强能力。前景稳定意味着在未来12个月内，该评级可能保持不变。

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