Evoke 将债券发行规模提升至 6 亿英镑，以巩固债务结构

Evoke 宣布将通过其全资子公司 888 Acquisitions 发起 6 亿英镑（7.04 亿美元）的债券发行。此举是其更广泛再融资策略的一部分，旨在延长债务到期时间、降低年度利息成本，并使公司的债务安排与未来几年的预期业绩保持一致。

高级担保票据定价为 8%

公司确认，本次发行将采用高级担保票据形式，债券以抵押资产作为支持。这些债券将从 2025 年 9 月 24 日起向私人投资者开放，利率为 8%。票据将于 2031 年到期，为 Evoke 提供比现有部分债务安排更长的偿还周期。

筹集资金的大部分将用于偿还 2027 年到期的 5.82 亿英镑债务。Evoke 还计划将部分资金用于支付与再融资相关的费用和开支。

新的循环信贷额度

作为同一策略的一部分，Evoke 将推出新的循环信贷额度，以替代现有额度。新安排将为公司提供 2 亿英镑（2.71 亿美元）的资金，并覆盖多种货币。此举旨在降低汇率波动的影响，并更好地匹配公司的现金流生成能力。

该信贷额度将与债券发行一起成为 Evoke 再融资方案的核心部分。公司预计，两项举措合计将使年度现金利息支出减少约 500 万英镑。

2025 年上半年业绩强劲

再融资计划的出台正值公司财务表现强劲时期。在 2025 年上半年业绩中，Evoke 报告调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长 44%。公司指出，运营重整是业绩增长的主要因素。

首席执行官Per Widerström 表示，业绩及随后的融资兴趣反映了自去年推出新价值创造计划以来取得的进展。他评论道：“对本次发行的积极关注证明了集团业绩的增强、战略进展，以及在去年宣布的运营模式重整和新价值创造计划后实现的增长回归。”

国际增长抵消英国市场放缓

国际业务表现尤为突出，收入增长 13%，EBITDA 翻倍至 8550 万英镑。在意大利，集团的 888casino 品牌在新供应商整合和自有内容上线后，“继续超过本地及全渠道竞争对手”。

丹麦在将 Mr Green 平台迁入内部系统后，第二季度收入增长 26%，而罗马尼亚在收购 Winner 的帮助下实现了“卓越增长”。西班牙保持稳定增长，但体育博彩表现落后于游戏业务。

英国及爱尔兰的在线收入下降 0.7%，主要受去年欧洲杯足球赛事带动的体育博彩高峰过后以及更严格博彩保障措施实施的影响。然而，英国及爱尔兰的在线 EBITDA 增长 37% 至 6000 万英镑，得益于公司所称的“营销效率提升、更加关注客户价值而非交易量，以及结构性成本下降的影响”。

零售收入下降 2.4%，但随着 5000 台新游戏机的投放，第二季度恢复增长。公司表示，这些机器“表现符合预期”，且“每台机器每周毛赢额比之前的机台高出约 15%”。

将债务与未来增长对齐

Evoke 将债券发行和信贷额度视为建立财务韧性并支持长期增长的重要步骤。通过将偿还期限延长至 2031 年并偿还近期到期的债务，公司旨在为资本结构创造更大灵活性。

选择使用高级担保票据为投资者提供了额外的安全保障，同时使运营商能够以固定利率获得资金。此次再融资方案强调了公司将债务义务与改善后的盈利能力相匹配的战略重点。

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