名单包括德意志银行新加坡分行和其他 17 家银行。



要点：

- 永利澳门计划利用优先票据所得款项偿还未偿债务及用于其他一般公司用途

- 预计收益将达到 9.89 亿美元

国际律师事务所 White & Case LLP 为多家银行提供咨询服务，其中包括为德意志银行新加坡分行提供咨询服务，德意志银行新加坡分行是永利澳门有限公司根据 144A 规则/S 条例发行的 10 亿美元 6.750% 优先票据的初始购买者，该票据将于 2034 年到期。

除德意志银行新加坡分行外，还有其他 17 家银行被列为初始买家。

White & Case 律师事务所合伙人周洁表示：“此次交易的成功执行延续了我们在为澳门博彩业一些主要参与者的融资交易提供咨询方面的良好业绩。

“此次优先票据发行规模巨大，反映了市场对永利澳门乃至整个澳门市场的信心。”

周律师曾参与领导公司交易团队。自2017年以来，她为永利澳门的多项票据发行提供法律咨询。

永利澳门有限公司是一家在香港上市的领先房地产开发商。该公司也是澳门娱乐度假村设施及综合娱乐场博彩的拥有者和运营商。

永利澳门就优先票据发表声明称：“公司估计，发行优先票据所得款项净额（扣除初始购买者的折扣及公司应付的估计发行费用后）将约为9.89亿美元。

“该公司打算将拟议发行的净收益用于一般公司用途，包括偿还未偿债务，例如 WM Cayman II Revolver 和/或现有票据的一个或多个系列下的债务。”

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